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日赚3.3亿,总资产突破9万亿!“银行茅”业绩太牛了

中国基金报 2022-01-15 12:07:34

上市银行业绩密集披露!

继兴业、中信、平安三家股份制银行之后,“银行茅”招商银行1月14日晚也发布了业绩快报。2021年全年,招行实现营业收入3312亿元,同比增长14.03%,净利润达到1199亿元,同比增速达到23.2%,意味着每天可以赚3.3个小目标,超过七成上市公司一年的净利润。

“银行茅”这份业绩快报还有几个看点,一是总资产突破9万亿,今年有望冲击10万亿大关;二是非利息收入快于净利息收入增长,在总收入中的占比稳步提升;三是与多数已发业绩快报同行一样,不良贷款率明显下降。但是,招商银行2021年的拨备覆盖率同比没有明显变化。

14日晚,江苏辖区另一家城商行张家港行业发布了业绩快报,营收和净利润增速分别为10.75%和29.77%,不良和拨备同样双双改善。这样,开年以来上市银行业绩快报已达10家。

不愧“零售之王”

非利息收入占比38.4%

“2021年,本集团各项业务稳健开展,总体经营情况良好”,招行这样给自己的2021年定调。

具体来看,其2021年实现营业收入3312.34亿元,同比增加407.52亿元,增幅14.03%;利润总额1481.59亿元,同比增加257.19亿元,增幅21.01%;归属于股东的净利润1199.22亿元,同比增加225.8亿元,增幅23.2%。

2019年、2020年,招行分别实现归母净利润929亿元、973亿元,2021年是首次突破千亿,如果按一年365天计算,每天净利润约3.3亿元。基金君看了一下,很多上市公司一年都赚不到招行一天的钱,74%的上市公司2020年净利润在3.3亿元以下。

此外,截至2021年12月31日,招行资产总额92726.6亿元,较上年末增加9112.12亿元,增幅10.9%,突破了9万亿,如果按这个速度,2022年总资产突破10万亿在望。资产质量方面,其不良贷款率0.91%,较上年末下降0.16个百分点;拨备覆盖率441.34%,较上年末增加3.66个百分点;贷款拨备率4.03%,较上年末减少0.64个百分点。

 

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在基金君看来,招行这份业绩快报一大亮点是非利息收入,当得起“零售之王”的称号。

2022年其非利息收入达到1273亿元,同比增长20.7%,明显快于总营业收入14%的增速,这也就导致其非利息收入占比继续提升,达到了38.4%,这一数据比2020年提升2个百分点以上。2018至2020年,招行非利息收入占比分别为35.47%、35.82%和36.3%。

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这份亮眼业绩快报也引来网友们热议,“银行真能赚钱”“银行两位数增长,太可怕了”“明年有望赚1500亿,大财富管理时代来了”“下周银行金融”……

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截至2021年三季度末,招商银行有股东44.68万人。

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10家银行已出业绩快报

净利大增不良双降成“标配”

1月14日晚,还有一家城商行张家港行公布了业绩快报。

具体来看,该行2021年度实现营业收入46.46亿元,同比增长10.75%;归属于上市公司股东的净利润12.99亿元,同比上升29.77%。截至2021年末,该行不良贷款率0.95%,较2021年初下降0.22个百分点;拨备覆盖率479.5%,较2021年初上升171.67个百分点。

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至此,开年以来已有成都银行兴业银行中信银行江苏银行青岛银行常熟银行苏农银行平安银行招商银行张家港行共10家A股上市银行率先披露了业绩快报(成都银行为业绩预告)。

从这10家银行来看,营业收入全部实现正增长,其中超过一半两位数增长,而归母净利润表现更好,10家银行均实现双位数增长,除了中信银行外增速全部超过20%。资产质量全部向好,除成都银行未披露数据外,其余9家银行2021年不良贷款率均较上年末有所下降,多家银行控制在1%以内,而拨备覆盖率全面提升,超过一半该指标在300%以上。

多方面因素催化下,2022年开年以来银行板块也迎来了“开门红”。

Wind数据显示,至1月13日收盘,今年以来银行板块涨幅达4.14%,在24个Wind二级行业中跻身榜首。41家A股上市银行仅宁波银行下跌,其余悉数上涨,江苏银行成都银行苏农银行常熟银行兴业银行邮储银行涨幅超过10%。但1月14日,银行板块迎来中阴调整,板块跌幅近2%,致开年以来涨幅缩窄至2.72%。

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东兴证券分析师林瑾璐指出,上市银行陆续披露2021年度业绩快报,全年业绩增速均较前三季度提升,ROE同比均有所提升,反映盈利能力持续改善。同时不良率同比下降、拨备覆盖率同比提升,资产质量整体呈现改善趋势,“我们认为行业盈利改善确定性较强,看好银行板块”。

民生证券分析师余金鑫看来,2022年银行板块可以讲“五个故事”,总结起来就是:估值有空间,易上难下;较好的买点是经济预期反转前夜,次好的就是现在;银行自由流通盘不大,交易不活跃,不需要很大的资金量,北上近1个月已大举流入;经营仍然景气,业绩不拖累行情;大财富管理赛道上的不同进展,或带来Alpha分化。

余金鑫建议优选大财富赛道、可转债概念,建议关注股份行中兴业银行平安银行招商银行,城商行中成都银行南京银行江苏银行宁波银行,大行中邮储银行工商银行建设银行