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新进50只“黑马股”!百亿级私募调仓换股 四大赛道被看好

中国证券报 2021-10-27 09:35:44

A股上市公司三季报迎来密集披露期。来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示,在第三季度A股市场持续“爆量”的同时,国内百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。

  相关统计显示,截至10月25日,按照三季报公开信息统计,百亿级私募共计新进了50只个股,最大单只持股市值达16.8亿元。从第三季度末百亿级私募的重点持股来看,高端制造、科技、周期、医药医疗等板块,成为了相关私募交叉看好的四大赛道。

  新进50只黑马股

  来自朝阳永续的最新监测统计数据显示,截至10月25日,国内百亿级股票私募机构(仅统计股票多头策略私募,不含量化私募,下同)总计重点持有104只个股。其中,增持9只,新进50只,维持(持仓股份数量不变)36只、减持9只。

  在新进个股方面,截至第三季度末,50只个股中共有16只个股的持股市值(按照9月30日收盘价计算)超过1亿元。持股市值居前的,主要有东方财富(高毅资产)、云铝股份(正心谷)、光威复材(高毅资产)、拓普集团(睿扬投资)、华贸物流(高毅资产)、移远通信(慎知资产)等。从行业板块分布来看,50只新进个股所属较多的行业,主要有电力设备、化工、机械设备、军工、电子等。其中,电力设备个股数量最多,共有8只。

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数据来源:朝阳永续

  在重点增持的个股方面,百亿级私募重点增持了铂力特麦格米特圆通速递拓普集团普利制药等个股,相关个股增持市值均超过5000万元。

  重点持股覆盖四大赛道

  三季报数据还显示,截至第三季度末,国内百亿级私募持股市值较大的个股,主要有海康威视紫金矿业东方财富富瀚微物产中大远东股份神火股份等。持股市值超过2亿元的个股数量,共有28只。

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数据来源:朝阳永续

  从行业板块角度来看,百亿级私募重仓持有的个股,主要集中在高端制造、科技、周期、医药医疗等四大赛道。

  市场关注度较高的高端制造个股,主要有铂力特西部超导光威复材道氏技术航天电器等。科技类个股,主要包括半导体、通信、电子等行业,市场关注度较高的个股,主要包括海康威视紫光国微移远通信富瀚微联创电子等。此外,紫金矿业云铝股份方大炭素史丹利凯美特气华峰超纤等周期类个股,也被多家百亿级私募连续多个季度长期持有。而通策医疗普利制药丽珠集团正海生物安图生物国药股份光正眼科等医药板块个股,也均已被相关百亿级私募重仓持有超过两个季度。

  相对而言,百亿级私募在第三季度对于大消费个股的持有覆盖,较第二季度出现明显下降。截至目前,百亿级私募第三季度仅重仓持有了3只消费股,分别为天润乳业帅丰电器良品铺子,占104只重仓股的3%。

  下半年以来平均盈利0.62%

  国内某第三方机构的统计数据显示,截至10月25日,按照相关私募产品最新一期净值统计,47家有净值展示的百亿级股票多头私募机构,下半年以来的平均收益率为0.62%;取得正收益的百亿级股票多头私募数量为27家,占比不足六成。今年以来,百亿级股票多头私募的平均收益率为3.93%,正收益机构数量占比为62.22%。

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  结合百亿级私募三季报的重仓股公开信息,分析人士表示,对比今年第二季度部分百亿级私募在顺丰控股上海机场等个股的“左侧进场”来看,个人投资者或可从逢低介入的维度,对第三季度百亿级私募的重仓股,进行“逢低博弈”。